Escrito pelo criador da série Eric Kripke e dirigido por Kim Manners, o episódio apresentou o última aparição de Nicki 5️⃣ Aycox como a vilã recorrente Meg Masters, e também introduziu Jim Beaver como caçador e aliado dos Winchesters, Bobby Singer. 5️⃣ A agenda lotada de Morgan afetou o enredo do episódio, e a cena final envolveu uma das mais difíceis sequências 5️⃣ de efeitos especiais da série.

Dando críticas geralmente positivas, os críticos elogiaram os desempenhos dos atores e o twist do final, 5️⃣ embora alguns tivessem uns problemas menores com a trama.

Tentando localizar seu pai, Dean liga para o telefone de John Winchester. 5️⃣ A demoníacamente-possuída Meg Masters (Aycox) atende em governo taxa casa de apostas vez dele, e provoca ele dizendo que seu pai foi capturado. Para 5️⃣ determinar um plano de ação, Dean e seu irmão Sam (Padalecki) vão para o amigo da família e colega caçador 5️⃣ Bobby Singer (Beaver) para obter ajuda. No entanto, Meg os encontra e ataca, mas é rapidamente capturada embaixo de um 5️⃣ símbolo místico conhecido como "armadilha do diabo" que os Winchesters e Bobby pintaram no teto; torna os demônios imóveis e 5️⃣ impotentes. Bobby informa aos Winchesters que Meg é realmente uma menina inocente sendo possuída por um demônio, então eles começam 5️⃣ a realizar um exorcismo. Dean promete parar se ela revelar a localização de seu pai, e ela cede, alegando que 5️⃣ ele está sendo mantido em governo taxa casa de apostas Jefferson City, em governo taxa casa de apostas Missouri. Apesar do aviso de Bobby de que Meg morrerá 5️⃣ de lesões anteriormente sofridas se o demônio for exorcizado, Dean insiste que eles vão com ela, como seria melhor do 5️⃣ que permitir que o demônio continue a usá-la como anfitriã. Depois que o demônio é enviado para o Inferno, uma 5️⃣ Meg morrendo os agradece por libertá-la. Com governo taxa casa de apostas força restante, ela os adverte que os demônios estão armando uma armadilha 5️⃣ para eles, e diz: "À beira do rio", antes de morrer.

Isso leva os irmãos para Jefferson City. Os meninos conseguem 5️⃣ dominar os demônios guardando John, e o salva. No entanto, eles são atacados pelo irmão demoníaco de Meg, Tom, e 5️⃣ Dean é forçado a matá-lo com uma das três balas restantes do Colt—uma arma mística capaz de matar qualquer coisa. 5️⃣ Quando os Winchesters mais tarde encontram refúgio em governo taxa casa de apostas uma cabana isolada, Azazel se revela possuir John. Dean, enquanto sendo 5️⃣ torturado pelo demônio, implora para que seu pai se liberte e o salve. John é capaz de ganhar temporariamente controle, 5️⃣ e então implora a Sam para usar o Colt para matar Azazel. Incapaz de se entregar para matar seu pai, 5️⃣ Sam em governo taxa casa de apostas vez disso atira na perna, fazendo com que Azazel fuja do corpo para segurança. Os Winchesters correm 5️⃣ em governo taxa casa de apostas direção ao hospital, mas seu carro é empurrado por um caminhão semirreboque sendo dirigido por um caminhoneiro demoniacamente 5️⃣ possuído.

Jim Beaver fez governo taxa casa de apostas primeira aparição na série como Bobby Singer